Die Private Equity-Gesellschaft BC Partners erwirbt den Kölner Cloud-Anbieter PlusServer vom US-Mutterkonzern Go Daddy. PlusServer bietet Server- und Cloud-Lösungen für Firmenkunden an und ist laut BC Partners in Deutschland Marktführer in diesem Bereich. Der Finanzinvestor bewertet das IT-Unternehmen dabei mit rund 400 Mio. EUR und plant schon an weitere Zukäufe.
PlusServer bietet Managed-Hosting- und Cloud-Lösungen für Firmenkunden an. Ergänzende Dienstleistungen, beispielsweise im Bereich Datensicherheit, runden das Produktspektrum ab. Das umfangreiche Produktportfolio richtet sich hauptsächlich an Unternehmen, die eine besonders leistungsfähige und gut verfügbare IT-Infrastruktur benötigen. PlusServer wurde im Jahr 2015 durch die Fusion der drei Hosting-Unternehmen PlusServer, den Managed-Hosting-Bereich der Host Europe Group sowie Telefonica Online Services gegründet. In zehn Rechenzentren, davon sieben in Deutschland, hostet PlusServer aktuell mehr als 5.000 Firmenkunden aus 52 Ländern. Für Kunden wie Zalando, Bayer, Lufthansa City Center, REWE oder DB hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln laut eigenen Angaben sowohl spezielle Hosting-Lösungen für Online-Shop-Systeme wie Intershop oder Magento als auch cloudbasierte Outsourcing-Lösungen realisiert.
Rund 400 Mio. EUR Unternehmenswert
Laut des IT-Unternehmens erwirtschafteten die mehr als 300 Mitarbeiter im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 100 Mio. EUR. Aufgrund des breiten Kundenstamms und der langfristigen Dienstleistungsverträge ist das Geschäftsmodell des Bonner Unternehmens nach eigenen Angaben stark diversifiziert und unterliegt kaum konjunkturellen Schwankungen. BC Partners bewertete Plus Server bei der Transaktion mit 397 Mio. EUR. Nach Angaben von Go Daddy übernimmt Plus Server Schulden 23 Mio. EUR aus der Bilanz des Konzerns und verfügt gleichzeitig über Cash-Bestände von 12 Mio. EUR. Go Daddy hatte das Unternehmen mit dem Kauf der Host Europe Group vom Private-Equity-Investor Cinven im Dezember 2016 übernommen.
BC Partners plant Zukäufe für Plus Server
Neben einer Fortsetzung des starken organischen Wachstums plant die Private Equity-Gesellschaft nach eigenen Angaben auch Zukäufe. Der Markt für Managed Hosting in Deutschland sei stark fragmentiert und PlusServer eine ideale Plattform zur Konsolidierung dieses Marktes. Auch Dienstleistungen im Bereich „Managed Public Cloud“ bieten laut des Investors enorme Wachstumschancen.
Managementteam bleibt signifikant beteiligt
Thomas Strohe, Thomas Noglik und das gesamte Management-Team haben im Rahmen der Transaktion wesentlich in das Unternehmen investiert und wollen als signifikante Anteilseigner die Wachstums- und Akquisitionsstrategie des Cloud-Anbieters weiter unterstützen. Laut des Managements sei seit jeher das Ziel gewesen, ein unabhängiges Unternehmen unter dem Dach einer Private-Equity-Gesellschaft zu sein. Der Finanzinvestor BC Partners verwaltet Kapital in Höhe von rund 18 Mrd. EUR. Seit der Gründung 1986 haben von BC Partners beratene Fonds in 95 Unternehmen mit einem Gesamtwert von 118 Mrd. EUR investiert. Aktuell investiert BC Partners die Mittel aus dem zehnten BC Partners Fonds.
Closing für August erwartet
BC Partners wurde von den Transaktionsspezialisten Raymond James und Arma Partners beraten. Ernst & Young führte die Due Diligence in puncto Finanzwesen und Steuern durch und beriet zudem bei der Transaktionsstruktur. Zudem wurde BC Partners von Latham & Watkins als Rechtsberater beraten. Intuitus führte den Due-Diligence-Prozess im IT-Bereich durch. Der Verkäufer Go Daddy wurde von Oakley Advisory als Financial Advisor beraten, Heuking Kühn Lüer Wojtek war für rechtliche Fragen zuständig. Außerdem berieten OC&C, Deloitte und Ernst & Young Go Daddy. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Das Closing wird für August erwartet.
PlusServer GmbH Köln
Tätigkeitsfeld: Hosting/Cloud-Anbieter
Investor: BC Partners LLP
Volumen: 397 Mio. EUR (Management Buyout/Mehrheitsbeteiligung)
