Bildnachweis: REIA Capital.
Der Hamburger Fund-of-Funds-Berater REIA bringt mit dem REIA Capital Fonds III (RCF03) seinen dritten Private-Equity-Dachfonds an den Markt. Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 100 Mio. EUR. Die Strategie fokussiert sich auf handverlesene europäische Small Cap Private Equity-Fonds und richtet sich an institutionelle Investoren sowie semi-professionelle Anleger.
Der RCF03 ermöglicht vermögenden Privatanlegern, Stiftungen, Pensionskassen und Family Offices ab einem Mindestanlagebetrag von 200.000 EUR einen diversifizierten Zugang zu ausgewählten europäischen Small Cap Private Equity-Managern. Einzelne Investoren beteiligen sich bereits mit Zeichnungen von bis zu 10 Mio. EUR.
„Wir sind mit unserem ersten Europa-Fonds auf der Zielgeraden und möchten unseren Investoren die Möglichkeit eröffnen, ihre Investitionsreihe im Stile von professionellen Private-Equity-Anlegern fortzusetzen und in zusätzliche Private Equity-Fonds zur Portfolioerweiterung zu investieren“, sagt Thomas Weinmann, Gründer und CEO von REIA. Ziel sei es, das Portfolio gezielt um weitere hochwertige Zielfonds zu erweitern.
Fokus auf intensive Due Dilligence
REIA setzt bei allen Fonds auf eine intensive Due Diligence der Zielfondsmanager. Gerade in einem von strukturellem Wandel geprägten Marktumfeld sei die Qualität der Managerauswahl entscheidend für den langfristigen Erfolg. Nach Einschätzung von REIA bieten insbesondere Small Cap Private Equity-Fonds attraktive Renditevorteile. „Unsere Analysen zeigen, dass die Performance der besten 10 bis 25 Prozent der Small Cap Private Equity-Fonds – das sog. obere Dezil oder Quartil – jährlich 7 bis 14 Prozent höhere Renditen im Vergleich zu Private Equity-Fonds aus dem Large Cap-Segment in der Vergangenheit erzielen konnten“, so Weinmann weiter.
Bisherige Fonds erfolgreich
Die bislang aufgelegten Fonds entwickeln sich nach Angaben von REIA planmäßig. Der 2024 gestartete Europa-Fonds RCF01 wird zeitnah mit einem Volumen von deutlich mehr als 80 Mio. EUR schließen. Der zweite Fonds RCF02 mit Fokus auf US-amerikanische Private Equity-Zielfonds liegt ebenfalls über Plan und dürfte das Zielvolumen von 75 Mio. USD übertreffen. Beide Fonds haben bereits mehrere Investments getätigt, bei denen teilweise frühzeitig Wertzuwächse erzielt wurden. Vor dem Hintergrund volatiler Kapitalmärkte wertet REIA diese Entwicklung als Beleg für das Vertrauen der Investoren in die eigene Strategie. Das Managementteam ist selbst mit mehr als 20 Mio. EUR in den REIA Capital Fonds investiert. „Mit unserem Beratungsansatz, unserer starken Expertise in der Due Diligence und unseren operativen Erfahrungen im Private Equity möchten wir auch mit dem neuen Fonds ein erfolgreiches Produkt für Anleger bereitstellen“, sagt Weinmann.
