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Die VERAXA Biotech AG strebt mithilfe der Voyager Acquisition Corp, eine Akquisitionsgesellschaft für den Gesundheitssektor, eine Börsenlistung mittels einem SPAC an. Der geplante Unternehmenszusammenschluss würde ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium schaffen, das sich auf die Entwicklung einer umfassenden Pipeline von Krebstherapien der nächsten Generation konzentriert. Nach Abschluss der Transaktion soll die VERAXA Biotech AG an der NASDAQ unter dem vorgeschlagenen Tickersymbol „VERX“ notiert werden.
VERAXA treibt die Erforschung und Entwicklung von ADCs und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten voran. Durch Bi-Targeted Antibody Cytotoxicity („BiTAC“), eine leistungsstarke und skalierbare proprietäre Technologieplattform, die einen hochspezifischen Dual-Marker-Ansatz ermöglicht, beschleunigt das Unternehmen eine Pipeline von Krebstherapien der nächsten Generation, die das Potenzial haben, das therapeutische Fenster der derzeitigen Standardbehandlungen für solide Tumore durch verbesserte Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile zu erweitern. Das Unternehmen hat kürzlich den Umfang seiner KI-gestützten Technologieplattform erweitert und verfolgt nun aktiv zwei wichtige Arzneimittelmodalitäten: Bispezifische Antikörper-Wirkstoffkonjugate der nächsten Generation, BiTAC ADCs und bsADCs, und Bi-spezifische Antikörper, die auf wichtige Immunzellen abzielen, auch T cell engagers oder TCEs genannt. Beide therapeutischen Modalitäten stellen sehr aktive und wachsende Märkte im Bereich der Krebstherapie dar. Der weltweite Markt für TCEs wird im Jahr 2030 voraussichtlich 112 Mrd. USD erreichen, mit einer CAGR von über 44 %. In ähnlicher Weise wird die Größe des globalen ADC-Marktes bis 2030 voraussichtlich 57 Mrd. USD erreichen, mit einer CAGR von fast 30 %. „VERAXA engagiert sich für die Entwicklung und Bereitstellung der nächsten Welle von sicheren und hochwirksamen Krebstherapien. Unsere Plattformtechnologien können zur Unterstützung verschiedener therapeutischer Strategien eingesetzt werden, die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der nächsten Generation umfassen, darunter unsere BiTAC ADCs und bi-spezifischen BiTAC Immunzell-Engager“, sagte Dr. Christoph Antz, CEO und Mitgründer von VERAXA. „Nebenwirkungen schränken die heutigen Krebstherapien zu oft ein und hindern Ärzte daran, die optimale Dosis anzuwenden. Unsere jüngste Plattforminnovation, das BiTAC-Format, ist speziell darauf ausgerichtet, dieses Problem zu lösen und erstklassige Arzneimittelkandidaten mit beispielloser Sicherheit und Wirksamkeit zu entwickeln.“
Aktuell neun Forschungs- und Entwicklungsprogramme
Die Pipeline von VERAXA umfasst derzeit neun Forschungs- und Entwicklungsprogramme in verschiedenen Entwicklungsstadien, darunter ein aktives Phase-1-Programm gegen Leukämie. Der am weitesten fortgeschrittene klinische Wirkstoff des Unternehmens, VX-A901, ist ein hochdifferenzierter Fc-verstärkter therapeutischer Antikörper, der auf FLT3 abzielt und eine starke Anti-Krebs-Aktivität gezeigt hat. VX-A901 hat das Potenzial einer Backbone-Therapie für verschiedene Patientengruppen in unterschiedlichen Behandlungslinien und -umgebungen und verfügt über einen komplementären Wirkmechanismus zu den derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen. 2029 erwartet das Unternehmen eine robuste Pipeline, die drei eigene Entwicklungsprogramme in der Klinik und ein wachsendes Portfolio an lizenzierten Wirkstoffen umfasst, indem es sowohl interne Innovationen als auch strategische Partnerschaften verfolgt. VERAXA wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung von Dr. Christoph Antz, Chief Executive Officer, und Dr. Heinz Schwer, Chief Business Officer, MBA, geleitet, die beide Unternehmer und ehemalige Risikokapitalgeber sind. Das Führungsteam wird von internationalen wissenschaftlichen Beratern unterstützt, darunter Prof. Dr. Ralf C. Bargou, ein renommierter Experte für Immunonkologie, dessen wissenschaftliche Arbeit zur erfolgreichen Entwicklung der ersten FDA-zugelassenen bispezifischen Krebstherapie mit Blinatumomab beigetragen hat.
XlifeSciences mit an Bord
Die Mehrheitsaktionäre von VERAXA Biotech sind die XlifeSciences AG (SIX: XLS), ein börsennotierter Life-Science-Inkubator-Fonds mit Sitz in der Schweiz, das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie („EMBL“) und dessen Technologietransfer-Zweig EMBLEM. „Voyager hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Gesundheitsunternehmen zu identifizieren, die für einen langfristigen Erfolg positioniert sind und über ein starkes Geschäftsmodell und einen großen adressierbaren Gesamtmarkt verfügen. VERAXA ist ein Beispiel für all diese überzeugenden Eigenschaften, unterstrichen durch das unerschütterliche Engagement, Krebspatienten durch strategische globale Partnerschaften und die Weiterentwicklung der firmeneigenen Pipeline innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen“, sagte Adeel Rouf, Chief Executive Officer und Director der Voyager Acquisition Corp. „Wir sind der Meinung, dass die rasanten Veränderungen, die ADCs und bispezifische Therapien in der Krebstherapie bewirkt haben und weiterhin bewirken werden, denjenigen, die die Vision haben, sie zu nutzen, überzeugende Möglichkeiten bieten.“
NASDAQ weiterer Meilenstein
„Die geplante Notierung von VERAXA Biotech an der NASDAQ ist ein entscheidender Meilenstein für VERAXA und Xlife Sciences und unterstreicht unsere Mission, bahnbrechende Wissenschaft aus dem Labor ins Leben – und auf den Markt – zu bringen“, sagte Oliver Baumann, amtierender Vorstandsvorsitzender von VERAXA und CEO von Xlife Sciences. „Der Zugang zu den US-Kapitalmärkten, der durch diesen Zusammenschluss ermöglicht wird, wird die Realisierung der leistungsstarken Technologieplattform und der klinischen Vermögenswerte von Veraxa unterstützen und den Weg für eine potenziell bedeutende Wertschöpfung ebnen. Wir sind stolz darauf, VERAXA von Anfang an unterstützt zu haben, und als einer der größten Anteilseigner des Unternehmens sind wir zuversichtlich, dass diese Transaktion die Fähigkeit des Unternehmens, Patienten weltweit erstklassige Therapien anzubieten, erheblich beschleunigen wird.“ Warren Hosseinion, M.D., Chairman of the Board der VoyagerAcquisition Corp, ergänzt: „Wir glauben, dass ADCs und Bispecifics der nächsten Generation die Onkologie weiterhin revolutionieren werden, da sie im Vergleich zu anderen Krebsmedikamenten eine deutliche Verbesserung gegenüber den Standardbehandlungen darstellen und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen technischen und regulatorischen Erfolg haben, was durch mehrere Deals von jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar seit 2023 in diesem Bereich belegt wird. Die robuste Pipeline von VERAXA an Arzneimittelkandidaten wurde durch die Nutzung der Technologieplattform der nächsten Generation für die Entdeckung, Entwicklung und Verabreichung von Arzneimitteln entwickelt, von der wir glauben, dass sie das Potenzial hat, die Entwicklungskosten und -zeiten drastisch zu senken.“
Überblick über die Transaktion
Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird sich der Beitrag von VERAXA zum Eigenkapital des Unternehmenszusammenschlusses auf etwa 1,3 MRD. USD belaufen. Dementsprechend werden die VERAXA-Aktionäre etwa 130 Millionen Stammaktien des fusionierten Unternehmens im Austausch für ihre bestehenden VERAXA-Aktien erhalten. Bestehende VERAXA-Aktionäre und das Management erhalten im Rahmen der Transaktion keine Barmittel und werden 100 % ihres Eigenkapitals in das neue Unternehmen einbringen. Unter der Annahme eines Aktienkurses von 10,00 USD pro Aktie und ohne Rücknahmen von Voyager-Aktien durch die öffentlichen Aktionäre von Voyager wird VERAXA (als zusammengeschlossenes Unternehmen) bei Abschluss der Transaktion voraussichtlich einen impliziten Pro-forma-Eigenkapitalwert von etwa 1,64 Mrd. USD haben. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses rechnet VERAXA mit einem Zugang zu den von Voyager treuhänderisch gehaltenen Barmitteln in Höhe von bis zu 253 Mio. USD, vor der Zahlung der Transaktionskosten von VERAXA und Voyager und unter der Annahme, dass keine Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von Voyager erfolgen. Darüber hinaus ist VERAXA aktiv dabei, eine Crossover-Finanzierungsrunde von bestehenden und neuen Investoren einzuwerben, die das Unternehmen voraussichtlich vor dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses abschließen wird. Es wird erwartet, dass der Nettoerlös aus dieser Kapitalerhöhung VERAXA ausreichend Kapital für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung stellt, wobei verschiedene potenzielle Partnerschafts- und Co-Entwicklungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt sind. Die Verwaltungsräte von Voyager und VERAXA haben dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt. Voyager und VERAXA erwarten den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses im vierten Quartal 2025. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Voyager und VERAXA sowie der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen.
