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Die hohe Nachfrage von Institutionen (u.a. Banken, Pensionskassen und Versicherungsunternehmen) am Dachfonds Solutio Opportunities Asia I (SOA I) zeigt das immer größere Interesse an Asien als Investmentregion. Der Fonds, den die Solutio AG gemeinsam mit Pantheon aufgelegt und jetzt erfolgreich geschlossen hat, schließt mit einem Zeichnungsvolumen von 101,9 Mio. EUR und übertrifft die ursprünglich anvisierte Zielgröße deutlich.
Asien ist der bevölkerungsreichste Kontinent der Welt und beherbergt rund 60 Prozent der Weltbevölkerung. Der Wirtschaftsraum trägt etwa ein Drittel zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und generiert laut Internationalem Währungsfonds (IWF) rund 70 Prozent des globalen BIP-Wachstums. Besonders dynamisch entwickelt sich Indien, das mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,1 Prozent aktuell die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt ist. Gleichzeitig bieten reifere Märkte wie Japan, Australien und Neuseeland stabile Rahmenbedingungen und günstige Bewertungen für Private-Equity-Investments. „Die überdurchschnittliche Nachfrage nach SOA I zeigt, dass Asien als Investmentregion bei institutionellen Investoren endgültig angekommen ist“, so Robert Massing (Solutio AG). „Vor dem Hintergrund geopolitischer Verschiebungen und anhaltender Unsicherheiten im Welthandel – etwa durch die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump – bietet Asien eine attraktive, langfristige Alternative mit enormem Wachstumspotenzial. Mit Pantheon haben wir hierfür den idealen Partner mit tiefgreifender regionaler Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung.“
SOA I investiert in Private-Equity-Fonds mit Beteiligungen in Japan, Australien, Neuseeland und Indien. Der Fonds folgt einem strukturierten Investmentansatz mit Primärfonds und Co-Investments, in den Bereichen Small/Mid Buyout, Growth Capital und Venture Capital. Der Investmentfokus liegt auf nicht öffentlich zugänglichen Fonds mit starkem operativem Know-how und Zugang zu attraktiven Deals, etwa im Rahmen von Ausgliederungen von Unternehmensteilen (Carve-Outs), Nachfolgeregelungen oder technologiebasierten Wachstumsthemen. „Pantheon verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Segment und ist seit 1997 in Asien aktiv“, erklärt Ralph Günther (Pantheon). „Wir haben seitdem signifikante Asien-Investments getätigt und verwalten heute in der Region für unsere Kunden Assets im Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Solutio AG bildet ein solides Fundament, um deutschen und österreichischen Investoren Zugang zu einem hochattraktiven, professionell strukturierten Asien-Portfolio zu ermöglichen.“
Meilenstein in geografischer Diversifikation
SOA I ist der erste Asien-Fonds der SOLUTIO AG und integriert sich nahtlos in die globalen Private-Equity-Programme des Hauses, die bisher ihren Fokus auf Europa und Nordamerika gelegt hatten. Die Fondsstruktur wurde speziell auf die regulatorischen und steuerlichen Anforderungen institutioneller Investoren aus dem deutschsprachigen Raum zugeschnitten. „Mit SOA I setzen wir einen neuen Meilenstein in der geografischen Diversifikation unserer Fondsplattform – und erschließen für unsere Anleger gezielt das Wachstumspotenzial einer der spannendsten Regionen der Welt“, erläutert Massing.
Ein zentraler Bestandteil des Fonds ist die Orientierung an langfristigen Megatrends in Asien, darunter: Digitalisierung und Onlinehandel, Gesundheitsversorgung, Unternehmensdienstleistungen und Outsourcing, Finanzielle Inklusion und Bildung , sowie Konsumtrends der Mittelschicht.
