Nach der finalen Bestätigung durch den Aufsichtsrat zieht Oliver Kolbe in den Vorstand des Frühphaseninvestors mic AG (www.mic-ag.eu) ein. Er wird zukünftig die Position des Chief Investment Officer (CIO) bekleiden und das Vorstandsteam um CEO Claus-Georg Müller und CFO Manuel Reitmeier verstärken.
Dr. Wolfgang Weitnauer (li.), Weitnauer Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, und Lutz Boxberger, King & Wood Mallesons SJ Berwin[/caption]Vor knapp einem Jahr wurde die europäische AIFM-Richtlinie durch das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in nationales Recht umgesetzt. In ihrem kürzlich erschienenen Kommentar erläutern Dr. Wolfgang Weitnauer, Lutz Boxberger und Dr. Dietmar Anders das KAGB praxisnah und berücksichtigen die gesamte Bandbreite kollektiver Vermögensanlagen im offenen und geschlossenen Investmentfondsbereich.
Intelligente Bauteile, erhöhte Effizienz, Kommunikation zwischen Maschinen. Die IT fusioniert mit der Produktion. Physische und virtuelle Welt verschmelzen und schaffen eine neue, vernetzte und sich selbst steuernde Produktion und Logistik. Neue Opportunitäten entstehen – auch für Investoren.
Industrie 4.0 wird die Wirtschaftswelt in den kommenden Jahren signifikant verändern. Dies wird in der produzierenden Industrie dahingehend deutlich werden, dass zukünftig Maschinen, Produkte, Services und Technologien miteinander vernetzt werden, also miteinander kommunizieren, mit der Zielsetzung, die Effizienz in der Wertschöpfungskette zu steigern.
Die vierte industrielle Revolution steht vor der Tür: Das Internet der Dinge und die Vernetzung in der Produktionstechnik und der Logistik schaffen völlig neue Perspektiven für Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse. Mit dem Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ begleitet die Bundesregierung die deutsche Industrie auf neuen Wegen in der Produktion. Ein besonders wichtiger Aspekt sind autonome technische Systeme. Das Wirtschaftsministerium unterstützt mit dem Förderprogramm „Autonomik für Industrie 4.0“ ausgewählte Projekte von Industrie und Forschung.
Die Walldorfer Chargepartner GmbH (chargepartner.de) gibt den Abschluss ihrer ersten Finanzierungsrunde bekannt. Lead-Investor ist der High-Tech Gründerfonds (HTGF – www.high-tech-gruenderfonds.de). Weiterhin besteht das Investorenkonsortium aus der MBG Baden Württemberg (www.mbg.de), die sich über den Seedfonds BW beteiligt, sowie der InnoWerft (www.innowerft.com), dem Gründerzentrum der Stadt Walldorf.
Start-ups aus den Bereichen der Lebenswissenschaften können hoffen. Der Münchner Venture Capital-Investor TVM Capital hat gerade das Closing seines Fonds TVM Life Sciences VII bei einem Volumen von 160 Mio. EUR bekannt gegeben. Investoren in den Fonds sind u.a. Eli Lilly and Company, Teralys Capital, Business Development Bank of Canada, Minnesota Life Insurance Company sowie CD Venture and Fondaction.
In Zeiten niedriger Zinsen und hoher Bewertungen an den Aktien- sowie Immobilienmärkten ist der Anlageklasse Alternative Investments eine hohe Aufmerksamkeit sicher. Die bei vielen Institutionellen Investoren vorzufindende positive Einstellung gegenüber Alternatives dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass die große Mehrheit dieser Investoren mit der Performance in den zurückliegenden zwölf Monaten zufrieden ist.
Das internationale Fundraising-Umfeld ist in den letzten Monaten durchaus positiv – allein im Jahr 2013 sammelten Private Equity-Gesellschaften weltweit 431 Mrd. USD ein. Insbesondere die Buyout-Fonds ziehen die institutionellen Investoren auf ihrer Suche nach Renditen an. Auch im deutschsprachigen Raum zeigt sich der Fundraising-Markt zuletzt durchaus freundlich.
Das Fundraising von Buyout- und Venture Capital-Fonds in Deutschland – seit vielen Jahren immer wieder ein schwieriges Thema. Insbesondere im Venture-Bereich gestaltet sich das Einsammeln von Investorengeldern meist zäh und erfordert viel Geduld. Doch es geht aufwärts, wie der bisherige Jahresverlauf sowie die aktuellen Einschätzungen und Beobachtungen von Branchenexperten zeigen. Dabei spielen unter anderem erfolgreiche Exits sowie die fortwährende extreme Niedrigzinsphase eine Rolle.
Das Mobile Adtech Start-up Remerge (www.remerge.io) sammelt 1 Mio. USD als Seed-Finanzierung ein. Das Kapital stammt vom Berliner Wagniskapitalgeber Point Nine Capital (www.pointninecap.com) sowie von mehreren namentlich nicht genannten Business Angels.
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG, www.deutsche-beteiligung.de) trennt sich im Rahmen eines Trade Sales von ihrer ältesten Beteiligung und verkauft das Autohaus Dr. Vogler an die Senger-Gruppe. Zu den finanziellen Details machten die Parteien keine Angaben, die DBAG erzielte nach eigenen Angaben mit der Veräußerung aber einen Gewinn im einstelligen Millionenbereich.